El Informe “Situación Inmobiliaria” de BBVA México muestra que el mercado de vivienda presentó resultados positivos en 2024 al aumentar el número de créditos en 10.2 por ciento y el monto en 2.7 por ciento en términos reales.
En las cifras desglosadas por entidades, los cinco principales mercados que en solicitud y utilización de crédito hipotecario son Ciudad de México (15.5 por ciento del total nacional), Jalisco (13.2 por ciento), Nuevo León (8 por ciento), Estado de México (8 por ciento) y Querétaro 7.9 por ciento).
En 2024, a nivel nacional, se otorgaron 512 mil créditos hipotecarios, 10.2 por ciento más que los otorgados en 2023. Estos créditos suman 581.5 miles de millones de pesos reales, lo que significó un crecimiento de 2.7 por ciento en comparación con el año anterior.
En materia de los recursos económicos que se manejan en el sector vivienda; señalan que los líderes en inversión monetaria son Ciudad de México (47 por ciento), Nuevo León (34 por ciento), Jalisco (31.5 por ciento), Estado de México (22.5 por ciento) y Querétaro (16 por ciento), porcentajes del total de dineros manejados.
En el tema de morosidad y atrasos de pagos de los créditos de vivienda, las entidades con menores promedios en este rubro son Nayarit con un 0.9 por ciento, Zacatecas con 1.1 por ciento, Nuevo León con 1.3 por ciento, Aguascalientes con 1.4 por ciento y Querétaro con 1.6 por ciento. Mientras los estados con mayor porcentaje de falta de pagos son Morelos con 5.0 por ciento y Chiapas con 4.9 por ciento.
Este aumento en la actividad hipotecaria fue impulsado por el crecimiento del Infonavit que colocó 15.9 por ciento más monto real y 17.4 por ciento más créditos, mientras que la banca no pudo remontar los resultados de 2023 y tuvo 4.2 por ciento menos créditos y 6.9 por ciento menos monto colocado.
El monto promedio de las hipotecas fue menor en comparación con el año anterior con una reducción de 6.8 por ciento, el monto promedio de la banca disminuyó 2.8 por ciento reafirmando la tendencia a la vivienda de menor valor en los institutos públicos y en la banca comercial. El número de viviendas en construcción aumentó 3.9 por ciento en comparación con lo observado en 2023, también creciendo la preponderancia de la vivienda de menor valor ya que al cierre del año representa el 72.8 por ciento de los proyectos en construcción, 9.1 por ciento más que en 2023.
En esta edición del Informe “Situación Inmobiliaria” se constata que el sector de la construcción tuvo un mejor desempeño del esperado con un crecimiento de 2.7 por ciento por arriba de las expectativas. Este crecimiento fue impulsado por la Edificación, que aumentó su PIB en 6.9 por ciento, con lo que se compensa la caída de la Obra Civil de 8.7 por ciento y de los Trabajos Especializados de 1.4 por ciento.
El PIB de la edificación mantuvo un crecimiento positivo y por arriba del 5 por ciento por segundo año consecutivo, situación que no se presentaba desde la década de los 90. El saldo de crédito para este subsector llegó a 314 mil mdp, 3.9 por ciento más que el año anterior. La explicación del aumento de este saldo se debe principalmente a una mayor demanda de crédito por parte de los desarrolladores de vivienda. En particular, este componente creció 13.7 por ciento durante el mismo periodo, lo que apunta a una recuperación de la edificación residencial que parecía estancada.
Se informa que hasta un 20.1 por ciento de los hogares que pagan un crédito por dicha vivienda tienen un sobregasto; siendo el mayor caso la Ciudad de México, donde casi 4 de cada 10 hogares incurre en sobrecosto. Siendo el segundo sitio el estado de Querétaro con un 27 por ciento; el tercer sitio es Michoacán con 23.6 por ciento.
El documento resalta que a pesar de la contracción del crédito hipotecario bancario a nivel nacional en 2024, cinco entidades federativas tuvieron crecimiento siendo la de mayor avance Tabasco con 11.3 por ciento, seguido de Colima con 2.6 por ciento, Nuevo León con 0.5 por ciento, Baja California 0.1 por ciento y cerrando con Guanajuato con 0.03 por ciento.
Durante 2024, el empleo mejor pagado, con más de 10 UMA, y con seguridad social, se concentró en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California, que durante el año tuvieron la mayor concentración de empleo, y salvo Jalisco todos tuvieron crecimientos por tercer año consecutivo consolidando la demanda potencial para los próximos años.
Entre las razones para el sobrecosto de la vivienda se identifica la falta de dinamismo en el crecimiento de los ingresos de los hogares por trabajo y negocio y la falta de oferta de vivienda en todos los niveles, ejemplo de esto es Nuevo León, en donde 15.6 por ciento de los hogares incurren en sobrecosto pero se han inscrito 75 mil viviendas en RUV en los últimos dos años, mientras que en CDMX el 38.2 por ciento de los hogares gastan de más en vivienda pero tan solo se han inscrito 15 mil viviendas en el RUV en el mismo periodo.
Por último, el Informe “Situación Inmobiliaria» analiza las consecuencias en el sector de la construcción de la imposición de aranceles adicionales al acero y aluminio y se concluye que los aranceles sí han tenido efecto en la balanza comercial siderúrgica ya que los que pone México a otros países reducen las importaciones, mientras que los aranceles que le imponen a México disminuyen las exportaciones.